各債券主承銷商：

為規范廣西柳州市軌道交通投資發展集團有限公司（以下簡稱“市軌道集團”）及下屬企業委托債券主承銷商管理工作，確保債券主承銷商為企業提供高效、優質的服務，市軌道集團將建立債券主承銷商備選庫，在債券主承銷商備選庫中選聘市軌道集團及下屬企業發行債券的主承銷商，現將有關事項公告如下：

一、工作內容

債券主承銷商備選庫入庫主承銷商主要工作內容如下：

　?。ㄒ唬┕緜捌髽I債券主承銷商

1.提供債券融資咨詢服務；

2.負責協助編寫募集說明書、掛牌轉讓申請等債券發行主管部門要求的申報文件；

3.負責統籌發債申報工作，包括擬定工作時間表，協調審計機構、律師事務所、信用評級公司（如有）等中介機構的工作進度；

4.協助設計債券發行方案，包括：債券發行規模、發行期限、發行方式、發行范圍及對象、承銷方式和還本付息方式及風險應對方案等，并對債券募集資金投資項目（如有）的合規性進行審核；

5.債券項目獲得有關監管機構批準后，積極開展銷售工作，安排合適的時間發行，并負責債券發行后的掛牌/上市登記、托管工作；

6.提供債券存續期服務，包括敦促還本付息、及時協助披露重大事項公告、協助與監管機構進行溝通等；

7.主承銷商應具有專業債券發行團隊，并組建人員充足，分工合理，綜合素質高，有豐富的同類項目經驗的工作小組為本次債券發行提供服務，以保障高效、優質地完成債券發行工作。

（二）中國銀行間市場交易商協會產品主承銷商

1.提供債券融資咨詢服務；

2.負責協助編寫募集說明書、注冊表格等債券發行主管部門要求的申報文件；

3.負責統籌發債申報工作，包括擬定工作時間表，協調審計機構、律師事務所、信用評級公司（如有）等中介機構的工作進度；

4.協助設計債券發行方案，包括：債券發行規模、發行期限、發行方式、發行范圍及對象、承銷方式和還本付息方式及風險應對方案等，并對債券募集資金投資項目（如有）的合規性進行審核；

5.債券項目獲得有關監管機構批準后，積極開展銷售工作，安排合適的時間發行，并負責債券發行后的掛牌/上市登記、托管工作；

6.提供債券存續期服務，包括敦促還本付息、及時協助披露重大事項公告、協助與監管機構進行溝通等；

7.主承銷商應具有專業債券發行團隊，并組建人員充足，分工合理，綜合素質高，有豐富的同類項目經驗的工作小組為本次債券發行提供服務，以保障高效、優質地完成債券發行工作。

（三）境外債券產品主承銷商

1.提供債券融資咨詢服務；

2.負責協助編寫募集說明書、注冊表格等債券發行主管部門要求的申報文件；

3.負責統籌發債申報工作，包括擬定工作時間表，協調審計機構、律師事務所、信用評級公司（如有）等中介機構的工作進度；

4.協助設計債券發行方案，包括：債券發行規模、發行期限、發行方式、發行范圍及對象、承銷方式和還本付息方式及風險應對方案等，并對債券募集資金投資項目（如有）的合規性進行審核；

5.債券項目獲得有關監管機構批準后，積極開展銷售工作，安排合適的時間發行，并負責債券發行后的掛牌/上市登記、托管工作；

6.提供債券存續期服務，包括敦促還本付息、及時協助披露重大事項公告、協助與監管機構進行溝通等；

7.主承銷商應具有專業債券發行團隊，并組建人員充足，分工合理，綜合素質高，有豐富的同類項目經驗的工作小組為本次債券發行提供服務，以保障高效、優質地完成債券發行工作。

二、入庫選聘資格

（一）擬選聘的公司債券及企業債券主承銷商應當滿足以下條件：

1.具備公司債券與企業債券主承銷商資質，上一年證監會證券公司分類評級結果為BB及以上；

2.近三年期間任意一年在全國公司債券與企業債券承銷規模排名為前60名（wind口徑）；

3.具備良好的團隊協調能力和服務質量，具有良好的銷售能力及銷售資源，廣西地區公司債券承銷規模排名靠前的優先；

4.在廣西地區設有分支機構的優先；

5.如主承銷商具有優質戰略資源并提供服務，可適當放寬入庫標準。

（二）擬選聘的中國銀行間市場交易商協會產品主承銷商應當具備以下條件：

1.具備中國銀行間市場交易商協會產品主承銷商資質； 

2.近三年期間任意一年具備中國銀行間市場交易商協會產品主承銷商經驗；

3.具備良好的團隊協調能力和服務質量，在廣西地區協會債券承銷排名靠前的優先；

4.在廣西地區設有分支機構的優先；

5.如主承銷商具有優質戰略資源并提供服務，可適當放寬入庫標準。

（三）擬選聘的境外債券產品主承銷商應當具備以下條件：

1.具備境外債券主承銷商資質，持有香港證監會1、4、9號牌，國際評級（標普、惠譽、穆迪）BBB+及以上;

2.近三年期間在中資離岸債券市場承銷規模排名領先，廣西地區全球協調人承銷業績排名靠前;

3.如主承銷商具有優質戰略資源并提供服務，可適當放寬入庫標準。

三、入庫申請截止時間及報送選聘材料

首批入庫截止時間為2024年8月23日18：00，請各主承銷商將相關入庫申請資料遞送至我集團對接人處（郵寄或自行送達均可）。

（一）申請公司債券及企業債券主承銷商的具體資料如下：

1.加蓋公章的營業執照；

2.加蓋公章的經營證券期貨業務許可證；

3.加蓋公司公章的2021-2023年期間任意一年在全國公司債券及企業債券承銷規模和排名（wind口徑）；

4.加蓋公司公章的2021-2023年期間任意一年在廣西地區公司債券及企業債券承銷規模、排名及承銷明細（如有，請提供wind口徑）；

5.廣西柳州市軌道交通投資發展集團有限公司債券主承銷商備選庫入庫申請表。

（二）申請中國銀行間市場交易商協會產品主承銷商的具體資料如下：

1.加蓋公章的營業執照；

2.加蓋公章的主承銷商資質證明、加蓋公章的獨立主承銷商資質證明（如有）；

3.加蓋公司公章的2021-2023年期間任意一年在全國中國銀行間市場交易商協會產品承銷規模、排名和承銷明細（wind口徑）；

4.加蓋公司公章的2021-2023年期間任意一年在廣西地區中國銀行間市場交易商協會產品承銷規模、排名和承銷明細（如有，請提供wind口徑）；

5.廣西柳州市軌道交通投資發展集團有限公司債券主承銷商備選庫入庫申請表。

（三）申請境外債券產品主承銷商的具體資料如下：

1.加蓋公章的營業執照；

2.加蓋公章的境外債券主承銷商資質材料；

3.加蓋公司持有香港證監會1、4、9號牌，及國際評級（標普、惠譽、穆迪）BBB+及以上的證明材料；

4.加蓋公司公章的2021-2023年期間任意一年境外債產品承銷規模、排名和承銷明細；

5.加蓋公司公章的2021-2023年期間任意一年在廣西地區境外債產品承銷規模、排名和承銷明細（如有）；

以上資料復印件加蓋主承銷商公章后遞送至我集團債券主承銷商入庫對接人處（郵寄或自行送達均可）。

本公告由市軌道集團負責解釋，審查合格的主承銷商可獲取后續入庫事宜的相關通知。

四、對接人及聯系方式

軌道集團資本運作部：盧翱；聯系電話：15507722343；地址：廣西柳州市城中區東環大道232號之一柳州軌道集團。

附件1：債券主承銷商備選庫入庫申請表.docx

                                                                                    廣西柳州市軌道交通投資發展集團有限公司

                                                   2024年8月12日